上海滩上龙争虎斗仇杀漫天大学生许文强周润发 饰经历过失败的学生运动后只身来到上海他与小贩丁力吕良伟 饰成为至交并在同学方艳云的帮助下混入黑帮并凭借自己的勇谋成为帮派头目上海法租界大亨冯敬尧看中许文强的才干想招其至门下被文强婉言谢绝许文强偶然救了冯敬尧之女冯程程赵雅芝 饰赢得其爱慕在一次帮派纠纷中许文强与丁力走投无路投靠了冯敬尧程程对文强紧追不舍终于打动了他两人计划结婚此时许文强发现了冯敬尧勾结日本人卖国几经思索他选择了背叛冯敬尧杀死日本人为了躲避冯敬尧的追杀许文强逃到香港遇上成叔一家决心过平静日子程程追到香港引来了冯敬尧的爪牙成叔一家被害许文强返回上海开始复仇计划程程求文强离开和她一起远走高飞但被拒绝失望的她嫁给一片痴心的丁力许文强在丁力的帮助下成功复仇后他决心去找远走法国的程程却葬身在日本人的枪林弹雨之中
济公偶遇一对姐妹姐姐秋漫枫与妹妹秋凝玉因爱上同一名男子赵建文从此姐妹两埋下心结济公运用智慧终究化解姐妹两心结让她们知道姐妹之情的可贵此外济公还遇上一名过气神厨涂兜因为多年前一心研究厨艺却忽视家人导致在一次大火中女儿葬身火窟却未能见到女儿最后一面涂兜自责不已从此过着自甘堕落的生活济公找来秋凝玉前去与过气厨神周旋在济公的指引下总算让过气厨神重拾菜刀从人生逆境爬出最后济公虽然替秋凝玉寻到自己母亲的消息但她的母亲却已经过世秋凝玉跟着济公看尽人生百态得此噩耗虽然遗憾却也能淡然接受济公历经一次又一次善行终于功德圆满返回天界
