故事发生在1945年2月一批被关押在泰国坎博里劳工营里的战俘被日本军方下令长途转移押送回日本本土在运送途中波折不断当地游击队的拦截战俘的逃跑都被无情而残酷地镇压最终这批战俘在越南西贡登上货船巴西丸号由军舰护卫前往日本在海上航行的日日夜夜里战俘们遭受了地狱般的折磨和煎熬由英军少校本福德和澳籍中校亨特率领他们忍无可忍奋起反抗夺下了货船的控制权而此时一艘美军潜艇由于不知内情受上级指令向所有悬挂日本旗帜的船只开火数枚鱼雷击中货船战俘们再一次面临巨大的生死考验
10年前鼎鼎大名的高中大哥大崔基东和消沉的模范生朴英俊去庆州教学旅行在一个明月高悬的夜晚他们经历了一场改变彼此命运的事件10年后两人偶然邂逅在庆州高中时那个高中大哥大崔基东成了一个多血质的体育教师而消沉的模范生却成了一个智能黑帮两人想起10年前那一场事件相握的手指不禁开始用力 那个女人那个令人头痛的女人她悄然而至她闵周兰一双忧郁的眼睛能够瞬间转换眼泪与微笑不象教师的教师和不象黑帮的黑帮夹在两个男人之间她最关心的其实是不懂事的弟弟闵周燮 一心相当朴英俊第二的闵周燮是崔基东学校里出了名的问题学生教师和黑帮哪一种爱情战略能够打动女人的芳心 爱情和友情之间周兰被英俊的死对头绑架祸不单行英俊的帮派面临土崩瓦解单兵作战般困在敌阵之中的英俊在爱情和友情之间彷徨的基东还有将这一切看在眼里的周兰 究竟他们和庆州的明天将会是什么样的结局