天使戴米爾為愛情變成了凡人與瑪麗亞結婚生了女兒朵瑞娜開了一家披薩店與家人過著幸福快樂的日子 另一位與戴米爾一起的天使卡西爾這回與一名女天使拉斐爾一起傾聽人類的心聲卡西爾覺得人類似乎很少思索到生命的本質每日忙忙碌碌卻不知真正的目的何在於是卡西爾漸漸升起了想幫助人類的慾望 卡西爾看見名叫瑞莎的女孩不小心從高樓墜下卡西爾大叫就在瞬間卡西爾正巧救了女孩但也變成了凡人但上帝送他的一副盔甲很快就被人以障眼法的騙術 騙走甚至被警察誤為歹徒而抓入看守所所幸戴米爾來保釋他卡西爾第一次嚐到人間美食咖啡乾爽的衣服但沒多久又被引誘喝了白蘭地於是逐漸陷入自 我麻醉的泥淖中甚至為了喝酒還以槍搶了小商店 卡西爾還記得戰爭時期一名叫安東的小孩隨父親逃到美國雖然成為走私商人但還不忘回來找他 失散的姊姊漢娜卡西爾有心助安東‧貝克爾走回正途遂藉一次搶劫中認識貝克爾並在貝克爾被對手帕茲克陷害前救了他貝克爾為了感激他遂答應將百分之 五的股權讓給卡西爾但卡西爾在機場的地下水道中發現貝克爾不只盜拷光碟甚至走私槍火於是不接受這份報酬而離去 雖然如此卡西爾還是引 導照顧漢娜長大的克納德帶著漢娜與女兒瑞莎與貝克爾相認但也暗中請瑪麗亞與特技團的同事以空中飛人的絕技搬走了藏在地下水道的槍械卡西爾以為他終於完 成幫助人類的心願但另一名守護天使卻告訴他整艘船又被歹徒帕茲克攔劫挾持心焦如焚的卡西爾趕到船塢以彈跳的方式像天使般躍下從容地救了瑞莎但 卡西爾卻在蠅索上遭受帕茲克以槍擊斃 事實上卡西爾是接到上帝召回天使的旨意由他的守護天使拉斐爾迎他回去戴米爾與雜技團的伙伴制伏了帕茲克三名歹徒後抱著卡西爾的屍體不勝唏噓雖然貝克爾終於與姐姐漢娜相認但人類的事情似乎像永遠潺潺而流的河水一樣永不歇止
大正九年身穿浴袍的青年松田洋治 饰在一间昏暗封闭的房间内醒来隔壁不断传来少女的哀号他失去了记忆完全想不起自己的姓名和来历这时自称九州帝国大学精神科教授的若林镜太郎室田日出男 饰走入房间他向青年讲述了一件很久以前发生在中国的悲惨故事并认为远古祖先脑中的记忆通过某种方式传给了这名叫做吴一郎的青年上一任精神科院长正木桂枝雀 饰曾对此进行深入研究 不久业已死亡的正木博士竟然出现在吴一郎面前他向一郎提供更多的线索然而这一切却愈加扑朔迷离…… 本片根据侦探小说家梦野久作同名作品改编
