大正九年身穿浴袍的青年松田洋治 饰在一间昏暗封闭的房间内醒来隔壁不断传来少女的哀号他失去了记忆完全想不起自己的姓名和来历这时自称九州帝国大学精神科教授的若林镜太郎室田日出男 饰走入房间他向青年讲述了一件很久以前发生在中国的悲惨故事并认为远古祖先脑中的记忆通过某种方式传给了这名叫做吴一郎的青年上一任精神科院长正木桂枝雀 饰曾对此进行深入研究 不久业已死亡的正木博士竟然出现在吴一郎面前他向一郎提供更多的线索然而这一切却愈加扑朔迷离…… 本片根据侦探小说家梦野久作同名作品改编
先天残疾的郑丰喜秦汉自幼身残志坚年少跟随行走江湖靠耍猴卖药糊口的赵老伯迁徙流浪时不忘刻苦读书最终以优异成绩考上中兴大学的法律系而他将自己的经历化为文字刊发在报纸上后其坚强奋斗的毅力和精神感动了许多人同校同系的女同学吴继钊林凤娇即是其中之一 机缘让郑丰喜和吴继钊认识后两人在交往过程中慢慢生出了真情可是因为郑丰喜的身体条件这段感情受到多方阻挠而在他们最终冲破重重阻碍结为夫妻郑丰喜迎来一段精神富裕的日子后却被天妒
故事发生在1920年天津一武馆馆长过世老馆长生前为了让儿子沈岸向佐 饰脱离武行为其谋了一份银行的差事决定让大弟子齐铨安志杰 饰接班不料齐铨的种种新做法破了武行的规矩引起骚乱老一辈们请沈岸回来意图用比武的方式逼齐铨退出武行