Koktebel是一个黑海边上的小镇是影片中一对父子将要前往的地方父亲是个丧妻又失业的工程师对他而言这次旅途包含着重拾生命的自尊愈合破碎生活并赢回儿子信任的企望;而对于11岁的儿子来说想象中的海边小镇仿佛是一扇通往新生活和解放道路的大门他急切地梦想着在海边仰望海鸥翱翔风中然而父亲难逃成年人的软弱酒精以及爱情的勾留停留在半路上一个女人的身边儿子则决然地独自上路前往想象中的远方
电影发生在森林审处的一作女子寄宿学校,这所学校的房子散落围绕着一座大森林,不同年纪的女孩以不同颜色的头丝带区分她们也和同龄人一样,通过舞蹈,自然课了解对于她们来说很遥远的外面的世界每天晚上深宵时分,年长的女孩都会不约而同沿着小路走向森林深处
城市的一隅一家银行外的提款机前一中年胖男人正熟练地操作着自动提款机在他不远处的路边停着一辆破旧的红色夏利车内坐着两个游走在城市边缘总想靠歪门邪道捞取不义之财的无业人员熊棋和潘安他们专注地盯着提款机前的中年男人伺机下手城市的另一处在一幢高级写字楼里一家大公司的总经理室中年经理坐在大班桌前在他对面坐着衣冠楚楚的某新成立的广告公司的经理段誉展正在口若悬河宣传自己公司的业务希望能与该公司合作却被对方无情拒绝段誉精明强干讲义气幽默乐观却爱耍些小聪明但事业上却不如意大学毕业后几年下来做了许多生意均不顺利后来好不容易拿到一家