本片展现了一个警察世家的道德沉沦两位警察兄弟在他们的前任警察局长父亲的阴影笼罩下必须要调查一起由他们自己犯下的罪案
故事发生在1920年天津一武馆馆长过世老馆长生前为了让儿子沈岸向佐 饰脱离武行为其谋了一份银行的差事决定让大弟子齐铨安志杰 饰接班不料齐铨的种种新做法破了武行的规矩引起骚乱老一辈们请沈岸回来意图用比武的方式逼齐铨退出武行
아무 것도 가진 것 없는 스무 살의 요셉 앞에 기적과 같은 노래가 하나 뚝 떨어진다 운명 같은 #39그 노래#39를 부르며 행복한 시간을 보내던 어느 날, 요셉의 앞에 모든 것을 다 가진 심지어 그 노래의 주인이기까지 한 청명이 나타나는데 가지지 못한 것 만을 갈망하며 작은 행복들을 놓쳐 버리는 우리 모두의 이야기
