故事发生在1920年天津一武馆馆长过世老馆长生前为了让儿子沈岸向佐 饰脱离武行为其谋了一份银行的差事决定让大弟子齐铨安志杰 饰接班不料齐铨的种种新做法破了武行的规矩引起骚乱老一辈们请沈岸回来意图用比武的方式逼齐铨退出武行
曾凭借丢在八月的路上获得芥川奖另有作品想戴上戒指也被翻拍为电影而为世人所知的作家伊藤果子的小说蒲生家的路边餐馆以同名电影登上荧幕由染谷将太和黑川芽以主演公路旁一家门可罗雀的路边餐馆蒲生家的两个孩子沙纪黑川芽以饰和弟弟俊也染谷将太 饰便出生于此因父亲三郎永濑正敏 饰早年曾混迹黑社会并且生活潦倒姐弟俩从小被周围蔑称为一家都是傻瓜日复一日年复一年沙纪以堕落来反抗后来干脆挺着大肚子离家出走数年以后沙纪因遭受丈夫家暴而带着女儿亚希子回到娘家为了和过去一刀两断沙纪带着亚希子和俊一起去和丈夫谈离婚旅途中姐弟共同回忆起和昔日的种种情景……
李明勋崔胜贤 饰的父亲是一名南派间谍因为受人陷害而死在了冤屈之中身为他的子女李明勋和妹妹惠仁金裕贞 饰遭到了当局的粗暴对待被怀疑通敌的两人身陷囹圄之中处境十分糟糕 为了保护心爱的妹妹善良正直的李明勋被迫接替了父亲的工作成为冷酷无情的间谍他接收了残酷而又艰苦的训练之后乔装打扮成为高中生的模样潜入南韩只为了刺杀名为北斗星的技术者在学校里李明勋结识了名为慧仁韩艺璃 饰的女孩让李明勋没有想到的是两人竟然渐渐坠入了爱河可是李明勋自知身份特殊两人的感情亦不会有好的结果不仅如此他的存在甚至会给慧仁引来杀身之祸
