1980年代初的北爱尔兰美国律师保罗和未婚妻英格丽德等人组成的公民自由联盟组织的一个小组来到贝尔法斯特调查那里有没有发生过践踏公民权利的行为记者招待会上特里萨提供了英国政府实行枪杀政策的生动证据哈里斯偷偷地塞给保罗一盘录音带保罗乘着莫洛伊驾驶的汽车去见哈里斯半路上遭到拦截两人被开枪打死英国刑事调查局视察员克里根调查此案英格丽德从保罗的遗物中发现了录音带空盒子主动担任克里根的助手莫洛伊太太的房子被人搜查过丈夫装录音带的盒子全部被移动过在莫洛伊家英格丽德从照片上认出了哈里斯原来他是警察局特别科的人通过特里萨他们见到哈里斯原来盒录音带是针对英国高层人士阴谋的证据阴谋的策化者是美国中央情报局阴谋旨在诽谤英国前首相哈罗德·威尔逊是苏联克格勃的傀儡搞垮希思政府哈里斯盼望把这份材料公开出去克里根受罗伯特·尼尔爵士召见警告他不要扩大事态英格丽德去见哈里斯后哈里斯就被捕了英格丽德见到克里根克里根坚决拒绝介入英格丽德没有泄露她已拿到了录音带……
10年前鼎鼎大名的高中大哥大崔基东和消沉的模范生朴英俊去庆州教学旅行在一个明月高悬的夜晚他们经历了一场改变彼此命运的事件10年后两人偶然邂逅在庆州高中时那个高中大哥大崔基东成了一个多血质的体育教师而消沉的模范生却成了一个智能黑帮两人想起10年前那一场事件相握的手指不禁开始用力 那个女人那个令人头痛的女人她悄然而至她闵周兰一双忧郁的眼睛能够瞬间转换眼泪与微笑不象教师的教师和不象黑帮的黑帮夹在两个男人之间她最关心的其实是不懂事的弟弟闵周燮 一心相当朴英俊第二的闵周燮是崔基东学校里出了名的问题学生教师和黑帮哪一种爱情战略能够打动女人的芳心 爱情和友情之间周兰被英俊的死对头绑架祸不单行英俊的帮派面临土崩瓦解单兵作战般困在敌阵之中的英俊在爱情和友情之间彷徨的基东还有将这一切看在眼里的周兰 究竟他们和庆州的明天将会是什么样的结局
故事发生在1920年天津一武馆馆长过世老馆长生前为了让儿子沈岸向佐 饰脱离武行为其谋了一份银行的差事决定让大弟子齐铨安志杰 饰接班不料齐铨的种种新做法破了武行的规矩引起骚乱老一辈们请沈岸回来意图用比武的方式逼齐铨退出武行
