表面上高岭清麿樱井孝宏 配音是一个个性孤僻不爱上学的不良少年但他其实是个拥有超高智商的天才少年某日一个外表奇特的男孩找到了清麿男孩告诉清麿自己叫卡修大谷育江 配音此行前来的目的是为了报恩就这样清麿收留了卡修两人的同居生活正式开始 在卡修随身携带的红书里隐藏了卡修失忆的线索而清麿居然轻易的就读懂了上面古怪的文字从而展开了一段魔幻奇缘原来在这个世界上存在着很多像卡修这样带着魔法书的孩子们在他们之间以破坏其余的魔法书为目的持续着一场浩荡的战争而卡修和清麿亦被卷入了这场残酷的战争中去
19世纪末的爱丁堡在一个极度寒冷的冬天痛苦的孕妇找到被人称作巫婆的玛德莲大夫Marie Vincent 配音不久一个孱弱的婴儿降临人间但是这个小家伙的心都冻僵了为此玛德莲帮他安装了机械心脏孩子的生母不告而别玛德莲将其作为亲生儿子抚养并起名杰克Mathias Malzieu 配音她告诫杰克不可以生气避免强烈的情绪起伏尤其要避免陷入爱恋小杰克一天天长大在他十岁的那年他首度来到镇上玩耍并和命运中的天使邂逅他的机械心脏出了故障 冒出浓烟他知道他恋爱了从这一天起杰克注定要踏上追寻爱情的征程…… 本片根据马提亚斯·马吉尔Mathias Malzieu的原著改编
