元朝末年民不聊生陈友谅打抱不平怒伤元军逃至皇觉寺躲藏寺旁放牛为生的朱元璋救下陈友谅两人结为兄弟朱元璋和马鸾英青梅竹马私定终身但被马家长辈强行拆散刘伯温下山寻找真命天子及五虎将他误以为陈友谅为天子一路保护直到陈友谅投靠徐寿辉刘伯温才明白真命天子还不是这个人朱元璋受人迫害尝尽世态炎凉幸而结识了徐达胡大海常遇春等好兄弟众人投靠郭子兴以拯救天下为己任机缘巧合之下朱元璋和马鸾英重逢刘伯温也发现朱元璋才是真命天子于是尽心尽力辅佐他天下群雄纷起并自立为王陈友谅和朱元璋各为其主兵戎相见二人各展其能陈友谅败下阵来朱元璋念及旧恩欲放友谅但友谅自刎而亡朱元璋悲伤之余率众部领扫平狼烟开国之基国号大明
