该片讲述生活在仙灵大陆的小天一直梦想着能和仙人的后裔一样成为拥有灵兽的超级仙灵师有一天在机缘巧合之下小天和上古灵兽玉骐麟相遇二人成为好朋友相约一起闯荡江湖参加仙灵大赛在旅途中他们不断战斗并收服了各种各样的奇异灵兽也认识了凤儿龙马等仙灵师伙伴大家为了各自的目标而努力着而小天和玉骐麟也渐渐发现了自己的真正使命
19世纪末的爱丁堡在一个极度寒冷的冬天痛苦的孕妇找到被人称作巫婆的玛德莲大夫Marie Vincent 配音不久一个孱弱的婴儿降临人间但是这个小家伙的心都冻僵了为此玛德莲帮他安装了机械心脏孩子的生母不告而别玛德莲将其作为亲生儿子抚养并起名杰克Mathias Malzieu 配音她告诫杰克不可以生气避免强烈的情绪起伏尤其要避免陷入爱恋小杰克一天天长大在他十岁的那年他首度来到镇上玩耍并和命运中的天使邂逅他的机械心脏出了故障 冒出浓烟他知道他恋爱了从这一天起杰克注定要踏上追寻爱情的征程…… 本片根据马提亚斯·马吉尔Mathias Malzieu的原著改编
1998年9月围绕巫条大厦发生了连续少女坠楼事件媒体将其报道为无法解释的自杀事件而有一个人看出了事件背后的某种关联 她是魔术师苍崎橙子伽蓝堂事务所的所长解决都市不可思议事件的伽蓝堂只有三位成员苍崎橙子黑桐干也两仪式拥有直死之眼的两仪式受橙子所托前往巫条大厦调查等待她的是意想不到的敌人而对抗敌人的武器只有那把一直在式手中的匕首而远在伽蓝堂黑桐似乎被巫条大厦的魔力控制失去了知觉 日本同人小说最高境界空之境界全七章动画化本作为第一章
