依傍大海的美丽小镇恒春上音乐梦想在台北遭受打击的年轻人阿嘉范逸臣冷眼旁观着一切虽在民代主席后父的帮忙下成了代班邮差信件和邮包却被他乱堆在房间而对一个寄自日本的无法送至的邮包他也没按老邮差茂伯林宗仁的吩咐将之退回而是私自拆阅查看里面除一张泛黄的少女照片是几封写于60年前的信件其时日本在二战中战败在台日籍教师中孝介随日军撤退时遗弃了相约私奔的女友归日途中他将爱意和悔意化为文字但信件直到去世才被其女儿代为寄出
在台湾留学工作的日本女孩友子田中千绘有心成为模特却被认为形象过时只能做负责日本超级疗伤歌手中孝介中孝介在恒春的演出事宜的公关按惯例中孝介演出之前会有乐团暖场友子原本联络了日本某乐团但民代坚持用本地乐团友子无奈与包括阿嘉在内的几个年龄工作个性都有较大差异的当地音乐爱好者因意外事件失掉幸福生活的交警民雄暗恋老板娘的小店伙计水蛙夹子小应早熟的小女生大大麦子等成了工作搭档由于阿嘉之外的几人全无舞台表演经验临时组建的乐团时有矛盾发生友子常被气得火冒三丈最有经验的阿嘉气她最甚
屡有调整的乐团成员茂伯兜售客家小米酒的马拉桑马念先先后取代贝斯手加入乐团一直不顺的排练中孝介来台的日子越来越近对阿嘉彻底失望的友子决定放弃在台的工作回日本但两人已在摩擦中生出感情不久友子在阿嘉房间看到那些60年前的信件完全被美丽的爱情故事打动叮嘱阿嘉一定要将信件送至当事人手中双方虽没开口表白但爱情的力量无疑是巨大的阿嘉因为友子重新拥有了追求音乐梦想的勇气中孝介演出即将开始之时信件主人的地址被找到阿嘉也被友子告知她已接到日本唱片公司的工作邀约
