故事发生在1936年的德国那一年在德国柏林举办了第11届奥林匹克运动会乔治让保罗·贝尔蒙多 Jean Paul Belmondo 饰是一名来自法国的拳击教练尽管他对法西斯的残暴统治深恶痛绝但迫于形势也只能委曲求全 乔治曾经在一战中担任过飞行员的职务激烈的交战之中他与名叫甘特弗兰克·霍夫曼 Frank Hoffmann 饰的德国飞行员相识了两人之间产生了真挚的友谊在奥运会上乔治和甘特重逢了他们的友谊并没有因为时间的流逝而沾染尘埃一次偶然中乔治和甘特遇见了一名犹太男孩男孩悲惨的境遇令两个男人心中十分不忍他们决定联起手来尽各自所能将男孩和他的家人送往境外
아무 것도 가진 것 없는 스무 살의 요셉 앞에 기적과 같은 노래가 하나 뚝 떨어진다 운명 같은 #39그 노래#39를 부르며 행복한 시간을 보내던 어느 날, 요셉의 앞에 모든 것을 다 가진 심지어 그 노래의 주인이기까지 한 청명이 나타나는데 가지지 못한 것 만을 갈망하며 작은 행복들을 놓쳐 버리는 우리 모두의 이야기