电影发生在森林审处的一作女子寄宿学校,这所学校的房子散落围绕着一座大森林,不同年纪的女孩以不同颜色的头丝带区分她们也和同龄人一样,通过舞蹈,自然课了解对于她们来说很遥远的外面的世界每天晚上深宵时分,年长的女孩都会不约而同沿着小路走向森林深处
아무 것도 가진 것 없는 스무 살의 요셉 앞에 기적과 같은 노래가 하나 뚝 떨어진다 운명 같은 #39그 노래#39를 부르며 행복한 시간을 보내던 어느 날, 요셉의 앞에 모든 것을 다 가진 심지어 그 노래의 주인이기까지 한 청명이 나타나는데 가지지 못한 것 만을 갈망하며 작은 행복들을 놓쳐 버리는 우리 모두의 이야기
李明勋崔胜贤 饰的父亲是一名南派间谍因为受人陷害而死在了冤屈之中身为他的子女李明勋和妹妹惠仁金裕贞 饰遭到了当局的粗暴对待被怀疑通敌的两人身陷囹圄之中处境十分糟糕 为了保护心爱的妹妹善良正直的李明勋被迫接替了父亲的工作成为冷酷无情的间谍他接收了残酷而又艰苦的训练之后乔装打扮成为高中生的模样潜入南韩只为了刺杀名为北斗星的技术者在学校里李明勋结识了名为慧仁韩艺璃 饰的女孩让李明勋没有想到的是两人竟然渐渐坠入了爱河可是李明勋自知身份特殊两人的感情亦不会有好的结果不仅如此他的存在甚至会给慧仁引来杀身之祸
